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昨日A股
6月3日 ，A股三大指数集体上涨，上证指数上涨0.22% ，报4083.97点；深证成指上涨0.73% ，报15704.71点；创业板指上涨1.65%，报4122.99点 。两市成交额为3.13万亿元 。
板块方面 ，培育钻石、煤炭开采加工 、光纤概念 、油气开采及服务、铜缆高速连接板块涨幅居前；教育 、影视院线 、机场航运、文化传媒 、AI语料板块跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指6月3日显著下跌 。截至当天收盘 ，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌620.72点，收于50687.07点 ，跌幅为1.2%；标准普尔500种股票指数下跌56.10点 ，收于7553.68点，跌幅为0.73%；纳斯达克综合指数下跌239.92点 ，收于26853.98点 ，跌幅为0.9% 。
欧洲三大股指6月3日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于10332.3点，较前一交易日下跌41.21点，跌幅为0.4%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8150.42点 ，较前一交易日下跌58.67点 ，跌幅为0.71%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24795.94点，较前一交易日下跌328.23点 ，跌幅为1.31% 。
国际油价6月3日上涨 。截至当天收盘 ，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.26美元，收于每桶96.02美元 ，涨幅为2.41%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.81美元 ，收于每桶97.81美元，涨幅为1.89%。
重磅资讯
①特朗普称与伊朗谈判进展“非常顺利”
据央视新闻 ，当地时间3日 ，美国总统特朗普表示，与伊朗的谈判进展非常顺利 ，新一轮谈判可能在本周末举行 。一旦协议签署后 ，霍尔木兹海峡将立即重新开放 。特朗普称，如果伊朗签署了协议，那就意味着他们已承诺绝不拥有核武器 ，绝不自行研发 ，也绝不从外部购买。特朗普称，最初的协议草案中只规定了“不自行研发 ”这一项 ，并没有“绝不从外部购买 ”。这个问题引发了长达两周的谈判 ，但最终美国把这一条也加了进去 。只要伊朗签署那份文件，协议便正式生效 。特朗普表示 ，理论上讲 ，“他们距离签署协议已经非常接近了”。
②外交部：中欧经贸关系的本质是互利共赢，密切关注欧方有关动向
据央视新闻 ，外交部发言人毛宁主持例行记者会 。有记者就中欧经贸关系提问 。毛宁表示 ，中欧经贸关系的本质是互利共赢，我们也在密切关注欧方有关动向。我们始终认为经贸问题应该通过对话沟通寻求妥善的解决方式 ，同时我们希望欧方能够恪守自由贸易 、公平竞争、开放合作等市场经济的基本准则 ，避免搞保护主义的措施 。
③豆包：针对专业人群的生产力需求，计划推出豆包专业版
豆包发布《关于豆包即将推出专业版的说明》：一、针对专业人群的生产力需求，豆包计划推出豆包专业版 ，将包含软件开发 、数据分析 、专业设计、流程自动化 、金融分析 、科学研究等专业服务 。二、对于广大用户日常使用的豆包功能 ，包含搜索问答 、写作生图以及语音和视频对话等，将保持目前的免费服务 ，保证用户使用体验和习惯不受影响。豆包会不断为免费用户提供新的模型 、能力和更好的体验 。专业版的服务 ，也将在一定额度内免费 。三、豆包专业版目前还在测试阶段，正式上线时 ，会通过官方渠道发布完整信息。四 、近期有大量同IP的营销号 ，集中发布内容完全一致的不实信息，称豆包将通过降低基础功能体验来推动用户购买会员 。该说法完全不实 。
【解读】国信证券认为 ，当前人工智能科技周期已进入下半场 ，即大模型发展与智能体应用落地的集中变现阶段。参照纳斯达克的历史经验，这一阶段往往对应技术变现的高峰期 ，资本市场收益率显著高于其他阶段。
④光纤光缆订单排至2027年 ，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产
据央视财经，受AI算力建设驱动，光纤光缆企业订单饱满 。在江苏苏州的一个光通信科技园区内 ，产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝 、冷却 ，经过涂覆后，再收线 。产线负责人表示 ，自2025年4季度以来 ，企业就已经满负荷生产，目前订单排产已到2027年。江苏亨通光纤科技有限公司总经理刘振华：“订单非常饱满 ，产销两旺 。一季度整体的产出同比增加了35% ，其中海外发货部分增加了55% 。公司光纤产品出口主要面向北美以及东南亚地区。 ”但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈，正是被称为“光棒 ”的光纤预制棒 。面对旺盛需求 ，国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产 。
【解读】国盛证券指出 ，随着时间进入6月份，市场对2027年的光模块需求预期正变得越来越明朗 ，缺料瓶颈有望逐渐缓解。2027年预期逐渐清晰化 。当前市场对2026年光通信高需求高景气已有较充分认知 ，但对2027年的预期存在分歧 。随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏 、业绩轮廓将逐步清晰。
⑤SpaceX被曝IPO定价135美元 ，募资750亿美元
据澎湃新闻 ，世界首富埃隆·马斯克旗下的火箭与AI公司SpaceX即将开启史上规模最大的IPO，但市场对其估值产生了分歧 。当地时间6月2日 ，据外媒援引知情人士消息报道 ，SpaceX计划以每股135美元的价格发行约5.56亿股新股，融资约750亿美元 ，对应公司估值约1.75万亿美元 。若交易按计划完成 ，将超过沙特阿美2019年创下的纪录，成为全球历史上规模最大的IPO。过去数月 ，SpaceX一直被视为华尔街最受期待的IPO项目之一。知情人士表示 ，SpaceX最快将于6月12日在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“SPCX” 。公司面向机构投资者的路演预计于本周启动 。
【解读】中信证券指出 ，坚定看好商业航天产业长期发展 ，投资端应更聚焦核心资产。亚马逊收购Globalstar有望落地，SpaceX加码布局太空算力，全球商业航天竞争正迎提速 ，国内可回收火箭也有望迎来突破 。
⑥新闻联播：长线外资看好中国持续加码硬科技
据《新闻联播》 ，近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望 ，调高对中国科技企业投资比重 ，加快在华投资布局 。近期，知名全球指数编制机构明晟公司将19只A股股票正式纳入明晟中国指数 ，这一调整意味着国际资金将更便捷投资于这些中国企业。新纳入企业主要集中在光通信 、算力、高端制造等领域 ，显示出外资对中国“硬科技”的青睐 。 今年以来，外资通过各种渠道稳步流入 。截至目前 ，各类境外投资者持有A股流通市值超过4万亿元 ，已成为中国资本市场的重要参与者。在加码投资中国的同时，摩根士丹利、德意志银行等多家国际投行近期纷纷上调2026年中国GDP增速预期 。多家机构表示 ，中国科技创新在全球的核心竞争力是他们坚定投资中国的最大底气 。与此同时 ，外资金融机构加速在华“扎根 ”。近期，摩根士丹利获得在华第四张合格境外投资者牌照；高盛期货正式落地，成为境内第四家外资独资期货公司 ，显示出国际投行持续深耕中国市场的决心 。
机构点睛
中航证券：短期市场风格或适度向传统消费 、地产 、金融等旧“核心资产 ”回摆 ，市场波动或有所增加 。全球资金焦点或将逐步回归至关注通胀情况，从中期看 ，AI科技革命仍有望持续突破 ，近期可关注AI科技成长及能源板块在波动中的布局机会，后续跟踪霍尔木兹海峡恢复情况以及新美联储主席动态。
国泰海通证券：在AI需求爆发的背景下 ，光互联已成为决定AI基础设施性能和算力利用率的重要因素 ，光通信行业增速有望持续高于整体Capex增速。AI大模型训练与推理对数据中心内部带宽、低时延传输以及高可靠互联提出更高要求，推动高速光模块 、CPO 、硅光、相干传输等技术路线加速迭代 。其中 ，CPO作为下一代高密度 、低功耗光互联方案 ，受益于AI集群规模扩张和交换芯片带宽升级，产业关注度与订单预期持续提升 ，有望成为光通信板块的重要增量方向 。
焦点公告
银之杰：“被立案调查”传闻不属实
裕太微：目前无面向数据中心的DSP电芯片产品
湖南裕能：第三大股东宁德时代拟减持不超3%股份
兖矿能源：拟收购控股股东旗下新能源集团及山能售电100%股权
东山精密：高端光模块产品订单充足整体出货规模有望实现稳步增长
数据港：拟采购不超过8亿元的科学计算设备的算力服务
（文章来源：21世纪经济报道）
